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쿠팡퀵플렉스대리점 1) AI 투자 경쟁이 생산능력 확장전으로 옮겨붙고 있다. 빅테크가 GPU와 HBM을 선점하려 벌이던 ‘AI CAPEX 1.0’을 지나, 칩 병목을 풀기 위해 증설 경쟁을 벌이는 ‘CAPEX 2.0’ 국면으로 접어들었다는 진단이다.3) 삼성전자와 SK하이닉스를 필두로 미국 마이크론, 중국 CXMT 등 반도체 기업들이 대규모 증설에 나서고 있다.10) 설비투자 사이클 초기에는 전공정 업체 주가가 먼저 움직이고 후공정 업체는 시차를 두고 덜 오른 주가를 채우는 패턴을 보인다.6) 삼성전자는 올해 AI 반도체 시대 주도권 확보를 위해 시설과 연구개발(R&D)에 총 110조 원 규모 투자를 집행할 방침이다. 메모리와 파운드리, 선단 패키징을 모두 갖춘 '원스톱 설루션' 역량을 강화해 AI 반도체 시장의 주도권을 확보한다는 구상이다.9) CXMT는 이달 중 상하이 증시 커촹반에 IPO를 단행해 약 6조원의 대규모 자금을 조달할 방침이다.5) 삼성전자와 SK하이닉스가 올해 투자할 예정인 금액만 172조 원가량이다. 두 기업은 내년 말까지 차세대 노광장비 도입에만도 11조원 이상을 쏟아부을 예정이다.

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